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计算机行业研究周报:国内疫情逐渐接近尾声 新基建投资还有哪些看点?

行业观点及重点推荐

    【国内疫情逐渐接近尾声,新基建投资还有哪些看点?】

    战疫曙光初现,Q2 财政政策有望发力。本周,疫情阻击战线传来捷报,湖北省内单日新增病例首次降至个位数。周五,央行公告将于3 月16 日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5 至1 个百分点;在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1 个百分点,支持发放普惠金融领域贷款,预计定向降准共释放长期资金5500 亿元,货币政策层面延续平稳宽松。但货币政策具有边际效用递减的性质,在疫情曙光初现的局势下,我们预判,政策面上Q2 有望由财政政策进行接力。对于计算机行业,我们前期重点推荐了5G 新基建板块(包括基础设施和工业互联网、车联网、超高清、可视化等标杆应用),也逐步得到了市场验证。本周我们继续梳理,除继续重点推荐5G 新基建外,我们认为公共卫生IT、信创、基建信息化等板块是当前被低估的新基建投资领域,我们看好相关领域后续的政策支持和产业成长动力。

    在5G 新基建板块,5G 建设进度有望超预期,全年主线明确。工业互联网板块,我们预计2020 有望成为工业互联网从官方引导逐步转向产业落地的元年,后续预计仍将有关键政策出台推动产业进程。车联网板块,重申2020年车联网元年观点不变,产业已迎来实质落地,大规模投资建设在21 年开启。公共卫生IT 板块,公卫信息化、院内信息化强化建设有望驱动行业高景气持续3-5 年;需求方、服务方和支付方三方通力推进,互联网医疗迎来重大变革,行业进入拐点期,新业务、新模式有望加速落地信创板块。在新基建背景下,信创相关投资也将快速落地。新基建中,非信息化领域仍将是投入重点,将会带动信息化智能化需求。

    市场及板块走势回顾

    上周,计算机板块下跌5.09%,同期创业板指下跌7.40%,沪深300 下跌5.88%,板块跑赢大盘。

    维持板块“强于大市”评级,标的方面:基础设施端:推荐关注IDC(宝信软件)、服务器(浪潮信息、中科曙光)、存储(易华录、紫晶存储)、IaaS(优刻得)、可视化(中新赛克、恒为科技)等子领域及标的;应用端:推荐关注车联网(金溢科技、万集科技、千方科技、捷顺科技)、工业互联网(用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息)、超高清视频(淳中科技、当虹科技、朗新科技)、大数据(美亚柏科、东方国信、中科软)等子领域及标的;公共卫生IT 板块:推荐关注卫宁健康、创业慧康、万达信息、久远银海、思创医惠,建议关注东华软件、麦迪科技等;信创板块:推荐关注中科曙光、金山办公、用友网络、诚迈科技、中国软件、东方通、格尔软件等,建议关注中国长城、东华软件、常山北明、万兴科技、长亮科技、中孚信息、四维图新、太极股份、宝兰德等;电力方面,推荐关注远光软件、恒华科技、朗新科技等;轨交方面,推荐关注佳都科技,建议关注运达科技、思维列控、世纪瑞尔等。

    风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期;

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